《水浒传》和英雄传奇小说　元末明初，与《三国演义》同时出现的有《水浒传》。《水浒传》是描写北宋末年农民起义的长篇小说，是在长期群众创作的基础上，经过作家的综合加工再创作而形成的。故事取材于北宋末年的宋江起义，这在《宋史》的《徽宗本纪》、《张叔夜传》、《侯蒙传》以及《十朝纲要》、《三朝北盟会编》等史籍中有简略的记载。宋江所领导的这支义军影响颇大，他们传奇性的英雄事迹在民间广泛流传，在传播过程中，人们又根据对现实生活的观察和想象，不断丰富英雄们的故事。南宋时“说话”盛行，宋江等人的故事已是“说话”的重要内容之一。在罗烨的《醉翁谈录》所记话本名目中，已有“朴刀类青面兽”、“公案类石头孙立”、“杆棒类花和尚、武行者”等。宋末元初的《大宋宣和遗事》中关于梁山泊的英雄故事，可能就是说话人的提纲，也是迄今所见到的《水浒传》最早的蓝本。元代出现了一批水浒戏，人物故事日益丰富发展，水浒英雄由36人发展到72人，又发展到108人。元末明初，施耐庵、罗贯中就在宋元以来广泛流行的民间故事、话本、戏曲的基础上，进行了综合性的再创作，完成了这部长篇巨著。《水浒传》的版本很多，有所谓繁、简本，又有残本、佚本，即120回本、100回本、70回本。