【普鲁士和法国的战争】当时西欧各强国中，只有普鲁士对于拿破仑扩充势力不曾表示过反对。原来普鲁士自从1795年和法国共和政府缔结和约以来始终严守中立，但是拿破仑对于普鲁士的态度却很傲慢。他最初允诺把汉诺威从英国人手中夺来给予普鲁士，叫普鲁士援助法国以对抗英国。他后来又改变主意，想把汉诺威交还给英国国王乔治三世。普鲁士人民认为他这种举动侮辱了国家的荣誉，非常愤慨，民族精神因之大大地被激起，普鲁士国王腓特烈·威廉三世不得已于1806年向法国宣战。
【普鲁士的失败】但是当时普鲁士的军队因久享太平，战斗力非常弱，统军的就是1792年向法国发过宣言的不伦瑞克大公，亦已经是一个年老力衰的人，因此普鲁士于1806年10月中旬耶拿（Jena）一战之后就一蹶不振了。拿破仑的军队长驱直入，普鲁士境内的要塞都不战而降，普鲁士国王亦远遁到俄罗斯边疆之上。
【《提尔西特和约》】拿破仑于1806年打败普鲁士以后再向东入侵波兰，追击俄罗斯的军队，次年6月大败俄罗斯人于弗里德兰。俄罗斯和普鲁士因为无力再战，不得已和拿破仑在提尔西特（Tilsit）订立和约。结果普鲁士失去了所有易北河（Elbe）以西的领土和第二、第三次瓜分波兰所得的地方。拿破仑把波兰的地方组成一个华沙大公国，他又把易北河以西的地方和汉诺威合并，组成一个威斯特伐利亚王国，给了他的小弟哲罗姆（Jerome）。至于俄罗斯，他的态度却格外宽容。